לנהל את קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלכם כמו המשקיעים הגדולים בעולם
צרו קשרמה מאפיין את רוב המשקיעים שניצחו את המדד לאורך זמן?
קשה מאוד לנצח את המדד לאורך זמן. אולם אם נבחן את המשקיעים שכן הצליחו לנצח את המדד במשך תקופות ארוכות, נראה שלרובם היו עקרונות השקעה דומים,עקרונות אלו מכונים השקעות ערך.
משקיעי הערך יודעים שאין דרך לחזות מה יקרה בשווקים, לכן הם לא מנסים
לעשות זאת. במקום זאת הם רוצים להיות שותפים בחברות עם מאפיינים מיוחדים:
אבל היות והם יודעים שגם הם טועים לפעמים, הם ירצו לשלם עבור החברה הזו מחיר זול מספיק, כך שגם אם הם טעו, הם לא יפסידו כסף.
למצוא חברה כזו זה לא דבר פשוט, ולכן העבודה של משקיעי ערך אינה לקנות ולמכור מניות לפי תנועת המחירים היומית, אלא לקרוא לעומק ולחקור את החברות שהם בוחנים, וכאשר הם מוצאים את החברה המתאימה - לרכוש אותה. את החברות שהם מוצאים הם ישאפו להחזיק לטווח ארוך, כדי ליהנות מפירות הצמיחה שלהן לאורך זמן.
כך הם בונים מאגר של חברות איכותיות שמניבות ערך גדול לאורך שנים רבות.
למה לא כולם עושים את זה?
בטווחי זמן ארוכים, השקעות ערך מוכיחות את עצמן.
לאורך הדרך יהיו תקופות שבהן הן לא יעבדו טוב. לדוגמה, וורן באפט, מגדולי משקיעי הערך בעולם, פיגר בגדול אחרי השוק במשך שלוש שנים רצופות, בין השנים 2005-2003. ב-1998 הוא היה 42% מתחת למדד ה- S&P, אולם לאורך הזמן הוא צבר תשואה שנתית כפולה מהמדד.
היות ורוב צרכני ההשקעות בוחנים את המנהלים שלהם לפי הביצועים בטווח הקצר, רוב מנהלי ההשקעות ישקיעו את עיקר המאמץ שלהם בלהיראות טוב בטווח הקצר, או יותר נכון - בלהימנע מלהיראות רע בטווח הקצר. לכן רבים מהם לא מיישמים את שיטת ההשקעות שעבדה טוב כל כך במשך שנים רבות כל כך. ב-ValueIRA אנחנו שואפים להשיג את התשואות הטובות ביותר לטווח הארוך, גם אם המחיר הוא שבשנים מסוימות נהיה בפיגור משמעותי אחרי השוק, כפי שעושים המשקיעים הגדולים בעולם.
הדבר המפתיע הוא, שלמרות שיש משקיעי ערך שמנצחים את המדד לאורך זמן כבר שנים רבות, רוב הציבור לא מכיר אותם.
כדי להביא את הסיפורים שלהם לציבור הישראלי ייסדנו יחד עם המתכנן הפיננסי גלעד סלונים, את הפודקאסט "השקעות עם ערך",שבו אנו מספרים את הסיפורים של משקיעי הערך הגדולים בעולם.
זליקוביץ השקעות הוא בית השקעות ייחודי בענף ההשקעות בישראל. הוא נוסד על ידי יואב זליקוביץ, שפעיל בשוק ההון מאז שנת 2008.
מטרתנו היא להנגיש לציבור בישראל את מתודות ההשקעה של משקיעי הערך הגדולים בעולם.
גלעד סלונים סוכנות לביטוח היא סוכנות לביטוח אשר מנוהלת על ידי המתכנן הפיננסי גלעד סלונים ומפעילה את חברת התכנון הפיננסי "באלנס - מתכננים עתיד נכון".
גלעד סלונים הינו סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2005 ומתכנן פיננסי מאז שנת 2018.
באלנס מלווה משפחות בהתנהלות הפיננסית שלהם ומסייעת להם להגשים את המטרות שלהם בצורה מיטבית.
יואב זליקוביץ
מנהל השקעות ראשי
גלעד סלונים
סוכן ביטוח מוסמך
גישת ההשקעות של משקיעי הערך הגדולים הצליחה לנצח את המדדים לאורך זמן.
שימוש במכשירים פטורים ממס כך שהתשואה העודפת תהיה פטורה ממס.
היות ואנו מנהלים סכומים קטנים יחסית, יש לנו אפשרות להשקיע במניות שהגופים הגדולים לא יכולים להשקיע בהן, ולייצר תשואה עודפת.
אנחנו שמים דגש על רכישת מניות במחיר זול, וכך נמנעים מ''מניות חלום'', שיכולות להתפוצץ ולגרום הפסדים גדולים.